Satish Dhanasekaran, President und Chief Executive Officer von Keysight, freut sich auf die Zusammenarbeit mit der ESI Group.
- Mit der Übernahme der ESI Group baut Keysight seine Führungsposition im Bereich softwarezentrierter Lösungen aus
- Erweitert das Keysight-Portfolio für Anwendungsebenen um Simulationsfunktionen, die für die Beschleunigung von Innovationen in verschiedenen Endmärkten, einschließlich Automotive, entscheidend sind
Böblingen und Paris, Frankreich, 4. Juli 2023 – Keysight Technologies hat angekündigt, das gesamte Aktienkapital der ESI Group SA (Euronext Paris Symbol: ESI) zu einem Preis von 155 Euro pro Aktie in bar zu erwerben. Durch die Übernahme wird das gesamte Aktienkapital der ESI Group auf einer vollständig verwässerten Basis mit 913 Millionen Euro bewertet. Die 1973 gegründete ESI Group ist ein führender Anbieter von Lösungen für das virtuelle Prototyping in den Endmärkten Automotive sowie Luft- und Raumfahrt.
Die hochentwickelten Softwarelösungen der ESI Group simulieren das Verhalten eines Produkts während der Tests und des realen Gebrauchs. Das Portfolio des Unternehmens ist hochgradig differenziert und bietet prädiktive Simulationstechnologie für die anspruchsvollsten Systemdesigns. Die digitalen Echtzeit-Zwillingslösungen der ESI Group kombinieren modellbasierte Simulation mit datengesteuerten Tests, um virtuelle Simulationen zu erstellen, und ihre immersiven Industrielösungen ermöglichen die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die virtuelle Fertigung.
In der heutigen Ära der digitalen Transformation verlagert sich die Produktentwicklung in vielen Branchen im Designzyklus nach links und wird virtualisiert. Die computergestützte Entwicklung unterstützt diese Verlagerung nach links mit virtuellem Prototyping von Produkten, Fertigungsprozessen und Arbeitsabläufen.
Durch die Aufnahme der ESI Group in sein Elektronikdesign- und Testportfolio wird Keysight seine Software-Prototyping-Fähigkeiten im Bereich des computergestützten Engineerings weiter ausbauen und es seinen Kunden ermöglichen, die Markteinführung zu beschleunigen, die Betriebskosten zu senken und gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.
Satish Dhanasekaran, President und Chief Executive Officer von Keysight, sagte: „Die Übernahme der ESI Group durch Keysight beschleunigt unsere Strategie, softwarezentrierte Lösungen mit virtuellem Prototyping und fortschrittlichen Simulationsfunktionen anzubieten. Keysight und die ESI Group teilen eine reichhaltige Innovationskultur und ein starkes Engagement für die Lösung der komplexesten Herausforderungen unserer Kunden, was eine Wertschöpfung für alle Beteiligten ermöglichen wird. Das Keysight-Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Weltklasse-Talenten der ESI Group, um neue Möglichkeiten zu erschließen und unseren gemeinsamen Erfolg voranzutreiben.“
Cristel de Rouvray, Chief Executive Officer der ESI Group, sagte: „Ich freue mich, dass ESI heute diesen wichtigen Meilenstein mit Keysight bekannt geben kann. In den vergangenen vier Jahren hat sich unser gesamtes Team der Aufgabe gewidmet, die ESI Group zu einem führenden Akteur in den Bereichen Industriesoftware und Simulation zu machen. Der Zusammenschluss mit Keysight ist ein Beweis für den Erfolg der über die Jahre geleisteten Arbeit und wird ESI in die Lage versetzen, in eine neue Phase seiner Entwicklung einzutreten. Die Grundwerte, die Vision und der Ehrgeiz, die Keysight im Laufe seiner langen und angesehenen Geschichte und unter seiner derzeitigen Führung angetrieben haben, stimmen perfekt mit denen der ESI Group überein: Pioniere, die Innovationen für die Industrie ermöglichen. Ich bin zuversichtlich, dass diese Transaktion das Versprechen für eine spannende und nachhaltige Zukunft ist.”
Transaktionsstruktur
Am 28. Juni 2023 unterbreitete Keysight bestimmten Aktionären der ESI Group ein verbindliches Angebot zum Erwerb eines Mehrheitsanteils am Aktienkapital und den Stimmrechten der ESI Group.
Nach Abschluss des Verfahrens wird Keysight ein obligatorisches Übernahmeangebot für die verbleibenden Aktien der ESI Group vorlegen. Wenn die rechtlichen Bedingungen am Ende des Angebots erfüllt sind, wird ein Squeeze-out-Verfahren durchgeführt und die ESI Group wird von der Euronext Paris dekotiert.
Die Übernahme des Aktienpakets, das die Kontrolle über ESI ausübt, wird voraussichtlich im vierten Quartal des Kalenderjahres 2023 abgeschlossen sein, und das Übernahmeangebot wird kurz danach erfolgen.
Eine Präsentation, die die Ankündigung ergänzt, finden Sie auf der Investor Relations Website von Keysight unter "News, Events, Presentations".
J.P. Morgan Securities LLC agiert als exklusiver Finanzberater von Keysight, Paul Hastings LLP fungiert als Rechtsberater.
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